A vida era boa para Sumire Iwaya... até o dia em que descobriu que seu namorado a estava traindo, ela foi rebaixada no trabalho e sua vida desabou. As coisas dão uma guinada quando ela cruza com Momo, um sem-teto com um passado colorido que dá um salto ao seu passo e um balanço às suas pernas. É preciso dois para dançar, mas quando o primeiro amor de Sumire reaparece em sua vida, será esta a última valsa? (Fonte: Kodansha USA) Nota: ganhou o 27º Prêmio Kodansha Manga para shoujo (2003).
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