Em um mundo onde todos consideram maravilhas como feitiços de magia e dragões como algo comum, Coco é uma garota com um sonho simples: ela quer ser bruxa. Mas todos sabem que bruxos nascem, não são feitos, e Coco não nasceu com um dom para a magia. Aceitando sua vida sem magia, Coco está prestes a desistir de seu sonho de se tornar bruxa … até o dia em que conhece Qifrey, um misterioso bruxo viajante. Depois de ver em segredo Qifrey realizar magia de uma forma que ela nunca havia visto antes, Coco logo descobre que o que todos “sabem” pode não ser a verdade, e percebe que seu sonho mágico pode não estar tão longe quanto
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