Tokonome Mamori é transferida para “Mermaid”, uma ilha de quarentena artificial para pessoas com superpoderes. Quando Mamori é atacada, uma garota recém-transferida chamada Mirei a salva. O inimigo não para, no entanto, e as duas são rapidamente cercadas. Quando acham que toda esperança está perdida, Mirei beija Mamori, e Mamori se transforma em uma espada. Mirei então empunha a espada e lança um contra-ataque contra seus inimigos. (Fonte: Anime News Network)
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