A história se passa após o fim de Trace 1 e gira em torno de Han Sihyun, um investigador do National Investigation Service (NIS). Em tentativa de encontrar uma forma de coexistir com “Troubles” em vez de matá-los, Sihyun frequentemente propõe ao conselho do NIS a aprovação de uma pesquisa sobre comunicação com “Trouble.” Mas, depois de ter sua proposta rejeitada novamente, Sihyun acidentalmente captura “Trouble” enquanto estava bêbado e decide experimentar ilegalmente com ele. Embora a comunicação pareça impossível no início, Sihyun e seu “Trouble” lentamente começam a fechar a distância entre eles e form
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