Hye-Seong, um garoto que vive em uma ilha remota, e Yun-Hae, uma misteriosa sereia, tornam-se o único amigo um do outro. Mas logo depois de se conhecerem, eles são separados quando Hye-Seong se muda. Seis anos depois, Yun-Hae desenvolve um poder misterioso e encontra Hye-Seong novamente. Infelizmente, muito mudou, e Hye-Seong não pode mais dedicar todo o seu tempo a ela como fazia na infância. Ele diz que eles são muito diferentes, mas o apego de Yun-Hae a Hye-Seong lentamente se transforma em uma obsessão... (Source: WEBTOON, edited)
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