Título original: S to M no Sekai
Para sobreviver a um acidente fatal de trem, Sekai Maihime é lançada de volta no tempo, onde descobre que possui poderes ocultos ligados a uma boneca, 'S.'. Ela é tanto auxiliada quanto limitada pelo guardião vago (mas gentil) de 'S', Sovieul, que é a razão da presença de Sekai na França do século XVII. Sovieul promete proteger Sekai, mas oferece pouca informação sobre por que esses eventos estranhos estão acontecendo. Infelizmente, eles encontram Machiavello (também chamado de o Diabo), que se parece muito com a amiga de infância e amor de Sekai, Midou. Machiavello covata os poderes compartilhados por Sekai e 'S' para poder obter o
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