A Terra foi invadida por criaturas de outra dimensão, e já se passaram alguns anos desde que a paz foi restabelecida, graças à ajuda de vários humanos sobrenaturais que se revelaram durante essa invasão. Gwangik Yu, nosso protagonista, nasceu entre dois pais sobrenaturais. Seu pai é um imortal, enquanto sua mãe é uma transformadora com habilidades físicas excepcionais e o poder de se transformar em bestas. Nenhum dos pais, no entanto, está ciente do poder do outro e ambos querem que Gwangik siga seus passos. (Source: WEBTOON) Note: Includes one extra chapter.
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