On, um garoto de Nova York, descobre que é descendente de um tengu. De acordo com suas tradições, ao atingir 14 anos, ele deve passar um ano de reclusão no Japão com seu irmão mais velho, Motoi Izuna. Tengu não são particularmente poderosos; vivem uma vida simples trabalhando nos campos e gostam de cozinhar, o que apenas desaponta On. Mas seu interesse aumenta ao descobrir que seu irmão tem asas! On também desenvolverá poderes de tengu?!
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