Espíritos vagueiam pela terra no país montanhoso de Donghye. Alguns vivem pacificamente ao lado dos humanos, enquanto outros se alimentam dos inocentes. O espadachim solitário Sehui Han percorre a terra caçando espíritos e fantasmas que assombram a vida do povo comum. Ele é auxiliado por um poderoso espírito chamado Black Tiger, que concede a Sehui força em troca de ser permitido a se alimentar dos espíritos que encontram. Um dia, Sehui encontra um jovem espírito chamado Hwimori. Embora pareça ser uma criança inocente, soldados do governo a perseguem, determinados a rastreá-la. Empatizando com sua plig
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