Shota Kamine é um garoto que pode “ver os corações das outras pessoas”. Com esse poder, ele tenta usá-lo para o bem das pessoas, mas nada sai certo. Não sendo capaz de descobrir o significado por trás do poder de seus olhos, ele fica desanimado e perde toda esperança. Enquanto isso, no telhado da escola, ele encontra um garoto, Hibiki Tokisaka, e seu próprio coração é agarrado pelo som de seu saxofone!! Kamine, que se interessou por Hibiki, vai visitar o concerto da banda de metais. Lá, Kamine testemunha a performance de Hibiki, que agita e prende os corações das pessoas. Hibiki, que superou o que Ka
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