O caçador de dragões Leon foi derrotado e capturado pela Rainha Dragão Prata. Com a vida em jogo, ele tentou usar magia proibida para amaldiçoar a rainha dragão, mas a maldição teve efeitos colaterais inesperados, e a rainha perdeu o controle quando tiveram um caso de uma noite. Ele achou que a vergonha que ela carregaria pelo resto da vida seria suficiente para cumprir seu propósito de vida como caçador de dragões. Mas dois anos depois, quando Leon abriu os olhos, encontrou uma jovem dragão com cauda dormindo ao seu lado…
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