Miu Amano possui uma caixa que seu pai lhe deu há cinco anos, pouco antes de partir. Todo ano, no aniversário dela, ele lhe envia um cartão postal, mas este ano é diferente. Este ano ele envia um presente, uma chave que se encaixa perfeitamente na fechadura da caixa. Dentro da caixa há um pequeno dispositivo que se transforma em um gatinho que se chama “Heaven’s cat”, Francois d’Mielle the third. Ele diz a Miu que seu pai lhe deu uma missão, de transformar Miu em um anjo.
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