Há 22 anos, um misterioso fenômeno sísmico abalou o distrito de Yokohama, lançando-o a quilômetros no céu e separando-o efetivamente do resto do Japão. Nos anos seguintes, uma fração dos recém-nascidos neste mundo nascente começou a desenvolver poderes extraordinários, cada um único para a personalidade do portador. Esses humanos mutados passaram a ser conhecidos como Alters e foram responsáveis por transformar a antiga Yokohama em um vale de desolação caótico. Agora, enquanto a antiga metrópole continua a se reconstruir, os Alters se dividiram em dois grupos: aqueles que se juntaram ao HOLY, uma organização dogmática...
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