Nagisa Yamada é uma estudante do ensino fundamental que mora na remota cidade de Tottori, no interior. O pai dela faleceu há anos, e a mãe trabalha em empregos de meio período para sustentar a família. Ela é realista e quer se formar o mais rápido possível para viver sua própria vida. Mokuzu Umino é uma aluna transferida melancólica e muito misteriosa. Ela afirma ser uma sereia, que veio à terra em uma missão para encontrar uma verdadeira amiga antes que a tempestade chegue. Em Tottori, as duas garotas se encontram, desenvolvem uma amizade única e fazem o que podem para continuar vivendo.
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