Makie é um garoto apaixonado por sua colega de classe alta e mais velha, Sachi. Como sinal de afeto, ele prepara um almoço especial para Sachi todos os dias. Sachi também ama Makie, mas guarda um segredo... ela é na verdade um monstro shapeshifting chamado watari, e foi atraída por Makie porque ele cheira... delicioso! Mas não é só Sachi que sente atração pelo cheiro de Makie, e logo ele percebe que todo o mundo dos monstros está atrás dele. Felizmente, Sachi é uma watari que come watari, e ela promete protegê-lo. Mas quanto tempo Makie pode sobreviver, com o apetite de Sachi sendo a única coisa entre ele e o ventre de um monstro? (Fonte:
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