Para o novato guerreiro Thane e a jovem sacerdotisa Seraphine, a queda de Kastuul na Ilha de Lodoss era apenas uma memória distante, até a noite em que o céu sangrou vermelho. Quando um exército de ghouls desceu sobre a sua pacífica aldeia, seu mundo frágil foi incinerado num piscar de olhos. Ajudada por seu subordinado, um poderoso wraith busca um recipiente, e a alma pura de Seraphine a torna o prêmio final. Enquanto Thane, gravemente ferido, observa impotente seu amor ser levado embora, ele jura vingar todos que perdeu. E assim, uma luta épica começa enquanto a antiga sorcery ameaça consumir os vivos.
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