Quando a inocência infantil dá lugar a uma sede cega de vingança, vale a pena o preço da própria humanidade? Tetsunosuke e Tatsunosuke são os filhos de um diplomata que buscou trazer paz e prosperidade ao Japão durante a Primeira Restauração Meiji. Mas quando seus pais são assassinados diante de seus próprios olhos, Tetsu busca se juntar ao Shinsengumi, a polícia não oficial que é capaz da mesma brutalidade que os assassinos de seus pais. Mergulhando em um mar de espionagem, engano e derramamento de sangue, o jovem garoto deve escolher: deve dar um passo no caminho de se tornar um demônio... ou abandonar sua raiva
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