Kaito Arihara, um estudante do ensino médio que nunca foi apreciado por animais por natureza, fica envolvido em um círculo mágico que aparece repentinamente ao redor de sua colega de classe Chisato Shishihara, que ele conheceu por acaso no caminho de casa da escola. Kaito, que foi levado para um espaço desconhecido, encontra Schiff, um mudar de forma, um monstro na forma de um gato preto. Schiff descobre a natureza de “Tamer” na mana única no corpo de Kaito e decide ser seu familiar. No entanto, como resultado da combinação da mana de Kaito e das habilidades de Schiff, acabou sendo mais eficiente para Kaito lutar com ele
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