Nãoel, a filha antropomórfica adotiva da família Miceria, é abusada e negligenciada por todos depois que sua mãe morre em um acidente. Sozinha e afligida, sua única fonte de conforto é seu amigo bruxo secreto Sion. Mas quando Nãoel ouve acidentalmente sobre o plano horrível do padrasto, ela implora a Sion para ajudá-la a escapar da casa Miceria. Descobre-se que Sion é um duque mágico que pode se livrar das pessoas com um piscar de olhos! Sion então oferece a Nãoel trabalhar para ele como sua assistente. É essa uma oferta de uma vida inteira, ou uma armadilha? O que Sion planeja fazer com Nãoel?
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