O viajante itinerante Kurotsuki Yukiji vai de cidade em cidade desfrutando das mulheres, da comida e da cultura que cada uma oferece. Ele é o mestre do estilo de arte marcial Kurotsuki, onde, em vez de usar força bruta, utiliza a forma aiki, na qual se usa a força do oponente e manipula sua energia contra ele. Ele foca em resolver o conflito sem machucar nenhum dos lados e em aproveitar a “alma sem lâmina.” Yukiji viaja para aperfeiçoar esse estilo e o problema geralmente o encontra, embora, pelo seu aspecto exterior, ele pareça um homem em busca de paz.
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