Seton Academy, uma escola cheia de animais onde, graças à queda populacional, há menos humanos do que qualquer outra criatura. Mazama Jin, um odiador de animais e o único homem humano em sua classe, se apaixona por Hino Hitomi, a única humana, no momento em que a vê. No entanto, ele logo se vê envolvido com várias outras criaturas depois de, relutantemente, juntar-se ao grupo de Lanka, a loba, o único outro membro de seu pack.
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