A sereia se apaixona pelo príncipe Lewen enquanto tenta se alimentar de seu coração. Ela decide poupá-lo e morrer por conta própria. Maldita por outra sereia, a misteriosa beleza acaba no palácio de Lewen como humana. Incapaz de falar e expressar seu amor por ele, ela é acolhida e renomeada Merin por Lewen, que não a reconhece. Enquanto isso, o irmão mais velho de Lewen, Lewinel, traz para casa sua futura rainha, a princesa Irena de Ladivita, para restaurar seu reino empobrecido, Erenbur. Mas Lewinel, gentil e bem-educado, não percebe que Lewen está planejando intrigas malignas que poderiam destruir todo...
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