Nanoka atravessa um portal para a era Taisho, onde o exorcista Mao relutantemente a salva das mandíbulas de um yokai grotesco. Quando Nanoka volta ao presente, ela descobre que tem novas, incríveis habilidades. Ela volta ao passado em busca de respostas, apenas para se envolver na investigação de Mao sobre uma série de assassinatos horrendos. À medida que suas perguntas sobre si mesma se multiplicam, Nanoka aprende que Mao é amaldiçoado por um demônio gato chamado Byoki, e sua espada também. Se alguém além de Mao tentar empunhá-la, eles estão condenados. Mas quando a vida de Mao está em perigo, Nanoka pega sua lâmina e bate! (
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