Rio foi aceita em uma escola de mágicos, assim que chegou, ela foi instruída a sair e procurar um familiar. Enquanto tentava encontrar um, Rio se perdeu e encontrou um cara chamado Kyle. Rio acaba gostando de Kyle por causa de sua gentileza. Ao voltar a procurar um familiar, ela encontra Arushel, que faz parte de uma raça demoníaca antiga. Ele estava fugindo da Bruxa do Oeste, que queria reivindicá-lo como seu familiar. Arushel acaba forçando um contrato de beijo com Rio para ganhar seus poderes e verdadeira forma, para que não precisasse ficar com a Bruxa do Oeste. Mas isso apenas
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