Merleawe deixou sua cidade natal e mudou-se para a capital Viegald para frequentar a escola de bruxaria. No caminho para o primeiro dia de aula, ela tropeça em um homem que a sequestra e a leva ao castelo, onde lhe é confiada uma tarefa incrível, fingir o mestre bruxo do reino! Temendo que a guerra eclodisse se soubesse que o mestre bruxo, Slythfarn, estava desaparecido, o círculo interno de Slythfarn decidiu que alguém teria que fingir ser ele. Merleawe diz a eles que aceitará o trabalho! Mas não só ela não tem a habilidade de lançar mais do que magia simples, ela também não tem ideia de quem é o mestre
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