Nagi Kitagawa, estudante da universidade de artes, está apaixonado sem esperança por Yuu Yamasaki, seu senpai no clube de canções populares, que também é seu vizinho de casa. Yuu parece ter tudo: boa aparência, personalidade incrível e é super popular, então Nagi não consegue deixar de pensar que nunca cairia por um tímido e inocente morador de campo como ele. Uma noite, depois de beber demais em um dos encontros do clube, Nagi ajuda um bêbado Yuu a chegar em casa em segurança, mas antes que ele possa voltar ao próprio apartamento, Yuu envolve Nagi em seus braços e adormece, prendendo Nagi em seu abraço. Nagi escapa na manhã seguinte.
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