Quando o Senhor El-Melloi II, o mais velho Waver Velvet, é convidado a reivindicar sua herança sobre o Castelo Adra, ele viaja até lá com seu aprendiz Gray para fazê-lo. Mas eles não são os únicos chamados para isso. O testamento do proprietário anterior estabelece que os concorrentes reunidos - incluindo Luviagelita Edelfelt - devem competir em um jogo de inteligência para ganhar o castelo.
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