Todos os humanos são lobos de pele de ovelha e o mesmo vale para Douchinji Youichi, um garoto que sempre sonha acordado com várias coisas, mas nunca diz nada em voz alta. Um dia, ao ver uma lua cheia vermelha, uma garota correu em sua direção antes de socá-lo com um punho de prata, deixando-o inconsciente e incapaz de lembrar realmente do incidente. No dia seguinte, um novo estudante, Akatsuki Ayame, entra em sua classe. No caminho de casa, Youichi descobre que a garota que o socou é Ayame, e seu punho de prata extrai o que ela chama de “lobo”, os pensamentos ou desejos internos de uma pessoa, de um “ovelha”, o su
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