Um mundo onde humanos, bestas, demônios, deuses, dragões e pixies lutam pela supremacia; uma guerra onde os grandes guerreiros bestas do bando Baemon, os cavaleiros dragões que voam no céu, e a raça demoníaca que caiu nas tropas de anjos batalham. Uma criança de sangue misto, que carrega o sangue de um humano, demônio e besta, passou por dificuldades que nenhuma outra pessoa teve, e tem potencial de guerra selvagem inigualável. Ele está destinado a reestruturar as peças de xadrez deste mundo, e também está fadado a ter uma vida amorosa comovente excepcionalmente.
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