Uma misteriosa velha aparece diante do médico Rasetsu Emma, que recentemente perdeu seu filho em um acidente. Ela diz que pode trazer Daio de volta à vida. Depois de concordar com essa proposta sinistra, Daio volta ao pai, mas, para o horror de Rasetsu, ele está meio descomposto e inhumano. Para torná-lo humano novamente, ele precisa de órgãos humanos frescos. Rasetsu faz tudo que pode para reencarnar seu filho, mas Daio acaba se transformando em um tipo diferente de monstro. Ninguém pode pará-lo enquanto ele continua a saciar sua fome, reivindicando vítima após vítima.
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