Naoki é um estudante da high school que viveu normalmente por 16 anos; mas recentemente, visões perturbadoras de criaturas incrivelmente estranhas começaram a assombrar seu silencioso, se ligeiro, e confuso mundo. Izayoi Takuma é um transferente com uma óculos, calmo e misterioso que imediatamente começa a contar para Naoki sobre as estranhas ocorrências. 'Eu sou um bruxo, seu aliado. Precisamos combater os Grotesques, mas preciso de sua ajuda para isso.' Izayoi sabe da história de Naoki e sugere que ambos possuem grande poder que só pode ser liberado corretamente se trabalharem juntos. Naoki está confuso, lembra não
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