É uma história familiar: um estudante popular do ensino médio dá um makeover ao seu amigo comum e transforma a vida dele. Mas desta vez, o caminho para uma nova vida não é tão reto e estreito. Kenshirou Midou tem amado cosméticos a vida inteira, mantendo sua obsessão em segredo de quase todos, exceto de seu amigo de infância Hiura Mihate. Um dia, Kenshirou recebe permissão para praticar maquiagem em Hiura, e os resultados são de tirar o fôlego: a aparência de Hiura se transforma de um garoto simples e pequeno para uma garota bonita e pequena, e Kenshirou descobre o quão libertador é aplicar sua paixão!
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