Feliz em morrer pelos amigos, Aryn, a feiticeira, sucumbe ao hálito venenoso do dragão maligno Kuntern. 80 anos depois, através dos poderes divinos da Árvore do Mundo e de sua antiga companheira de aventuras Zephyr, Aryn se reencontra. Ao despertar, ela descobre que sua melhor amiga de infância, Elkinas Pontiac, enlouqueceu após sua morte. Antiga líder de sua expedição, El agora é uma tirânica, criando uma criança eclodida do ovo de Kuntern. Aryn conseguirá salvá-la?
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