No Reino de Niels, onde dragões voam, Kyle, um cavaleiro meio-demônio de ascendência demoníaca que pode falar a língua dos dragões, tem um reencontro fatídico com seu antigo amante, Alfred. Três anos atrás, por razões que ele guarda para si, Kyle se despediu de seu namorado, embora nunca o tenha esquecido. Mas Alfred, que um dia foi seu superior direto, agora é apenas um conde das fronteiras, um margrave, enquanto ele é apenas um cavaleiro comum. Kyle também guarda um certo segredo, que nunca pode contar a Alfred... Como ele não tem direito de estar ao seu lado, Kyle tenta se afastar de Alfred, mas Alfr
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