É o ano 526 do calendário litúrgico. Bruxas e sua feitiçaria são notórias em todo o país, embora o conhecimento da existência da magia permaneça elusivo. Um mercenário meio-homem, meio-besta, cujo tipo é desprezado pela população, sonha dia e noite em se tornar humano. No entanto, seu encontro fatídico um dia com uma bruxa chamada Zero transforma seus sonhos em realidade. Ela oferece transformá-lo em humano se ele a acompanhar como guarda em sua busca por um tomo mágico, que possui conhecimento poderoso que poderia causar caos nas mãos erradas. Os dois começam suas viagens com isso a
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