Muito antes de fundar Fairy Tail, a primeira mestre Mavis Vermillion fica sob os cuidados da guilda Red Lizard. Abusada e menosprezada a cada oportunidade, ela é forçada a completar tarefas difíceis. Apesar desse tratamento horrível, Mavis recusa-se a chorar, pois se o fizesse, não conseguiria encontrar as fadas. No entanto, sua vida de servidão chega a um fim abrupto quando a guilda Blue Skull invade sua casa, deixando apenas Mavis e a filha do mestre da guilda, Zera, vivas. Por muitos anos, Mavis e Zera vivem sozinhas, cuidando uma da outra. Mas tudo isso muda quando um bando de caçadores de tesouros
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