Sentindo-se como um peixe fora d’água após mudar para a pacata cidade litorânea da mãe, Yukiya está sozinho um dia quando ouve gemidos agonizantes vindos de uma enseada isolada na costa. Ignorando os avisos dos moradores sobre o chamado monstro assassino que supostamente assombra o mar, ele vai investigar e encontra um jovem bonito em dor. O homem, embora incapaz de falar, parece ter o poder de se transformar em todos os tipos de animais e tamanhos e rapidamente se encolhe para um garoto da estatura de Yukiya. Um relacionamento doce logo começa a florescer entre as duas almas solitárias, mas pouco sabe Yukiy
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