Após a brutal Guerra Virtuosa-Demoníaca, o Culto Demoníaco emerge vitorioso, assumindo o controle do mundo. Mas seu triunfo é abalado quando o vice-líder do Culto é assassinado em uma conspiração sinistra. Das sombras surge Ryeon-Hwi Hyeok, Príncipe Herdeiro do Culto Demoníaco. Determinado a descobrir a verdade e vingar seu irmão, ele infiltra-se na elite Academia dos Miragens. Lá, cruza caminhos com Seol Bi, um mestre oculto da Seção Virtuosa, e, enquanto os dois se ajudam, seu relacionamento começa a florescer… Siga Ryeon-Hwi em sua jornada para conquistar o Murim e tornar-se o próximo
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