Nalanda, um país onde sereias viviam no mar há muito tempo. Yeon-Ji, que sonhava com sereias desde pequena, entrou como estagiária no Instituto de Pesquisa Histórica de Nalanda para provar a existência das sereias. Ela conhece a líder da equipe Hae-Rang, que parece uma sereia. Yeon-Ki, que quer parecer bem na frente de Hae-Rang, faz o seu melhor, mas Hae-Rang continua fria...
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