Lark é diferente dos demais crianças. Ele tem olhos vermelhos, assim como Vampires, e é intimidado pelos outros por isso. Um dia ele conhece Setz, um verdadeiro Vampire de um clã Noble que é o único que não o chama de monstro ou o intimida. Eventualmente eles se tornam amigos, mas quando Lark descobre que pode ter que voltar ao orfanato, Setz decide que não quer perder seu amigo, então o convida para sua casa... O mundo dos Vampires. Nota: Este projeto começou como um manhwa amador no Naver, mas tornou-se popular o suficiente para que o Naver decidisse transformá-lo em uma obra profissional. O au
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