São 1949, Los Angeles, e Kevin Yamagata, um autor de quadrinhos japonês-americano, está desenhando seu personagem mais vendido, Billy Bat: um detetive sagaz que, não surpreendentemente, é um morcego de desenho animado. Tudo está indo bem para Kevin até que ele descobre uma verdade infeliz: ele pode ter plagiado inadvertidamente seu personagem amado a partir de um desenho que viu uma vez no Japão. Devastado pela notícia, Kevin volta para o Japão devastado pela guerra... mas as origens do personagem acabam sendo...
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