Jinha vagueia ao redor com seu tio e, por destino, encontra Suli, que tem sangue misto de Han e Molgol, em Habuksung, Sanmehyun. Os dois se apaixonam profundamente, mas são cruelmente forçados a se despedir devido à morte da mãe de Suli. Mesmo estando separados, eles se veem à distância. Suli corre para um arbor para esperar Jinha a cada meio mês. No entanto, Jinha é forçado a se casar com Namgoongjun, de uma tribo Han nativa. Enquanto isso, Jinha ouve o segredo de nascimento do tio falecido, e promete se vingar de seus pais e aprimorar-se para ser um espadachim. Um destino cruel faz
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