Um dia, uma jovem técnica de planador bate em uma árvore estranha que se revela ser o ninho do último dragão da Terra. A técnica acidentalmente se liga aos poderes do dragão depois que ela e o dragão afastam uma arma usada por cavaleiros que caçam a “Dragon Pearl”, um item que contém a vida e os poderes de um dragão. A técnica descobre que a Dragon Pearl se fundiu temporariamente com seu corpo e o dragão morrerá se eles se separarem. Assim começa a história de como o dragão e a técnica sobrevivem ao ataque de cavaleiros e vilões enquanto lidam com os eventos estranhos e diferenças morais.
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