Ao longo da história, os humanos têm estado em guerra com os Fallen, criaturas demoníacas que foram banidas para viver nos Barrens por seus pecados. Um dia, o rei dos Fallen, Azazel, é capturado pelos caçadores imperiais liderados pelo General Mu Ryang. Mas, ao contrário das crenças iniciais do general, Azazel não é o monstro frio que as lendas o retratam. Na verdade, ele demonstra compaixão pelos seus companheiros Fallen que foram caçados implacavelmente pelos humanos, e até oferece a si mesmo em troca da segurança do seu povo. Após este encontro revelador, Mu Ryang começa a questionar quem o pecado
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