Um jovem vagabundo chamado Joe Yabuki vagueia pelos guetos de Tóquio, mas quando os matros locais tentam pregar-lhe peças ele os ensina uma lição dura com seus punhos. O espetáculo desperta um brilho nos olhos de um velho bêbado que está assistindo, Danpei Tange, um boxeador fracassado e ex-treinador que vê algo especial no garoto. Ele implora a Joe que treine com ele, mas o jovem arrogante o ignora. Mais tarde, porém, quando Joe é preso e colocado em uma unidade de detenção juvenil, ele percebe que vai precisar aprimorar suas habilidades de luta bruta se quiser sobreviver. Assim é
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