Roubado quando criança para ser treinado na arte do veneno, So-Han Jin retorna à sua cidade natal em busca do grupo de New Moon Sword Dancers que o criaram. No entanto, ao voltar, So-Han descobre que os sword dancers foram derrotados por uma seita nefasto que agora governa a região, com alguns membros tendo sido sequestrados. O que teria sido um reencontro emocionante se transforma em uma busca por vingança enquanto So-Han começa a procurar os sword dancers restantes, e ele está disposto a envenenar quem se interponha em seu caminho.
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