Como um poderoso mago de 8ª círculo, Henry Morris usava sua magia para o bem do império. Mas quando o corrupto rei Silver Jackson Edward toma o trono, ele decapita Morris sob falsas acusações de traição. Momentos depois, Henry acorda, mas em um novo corpo. Embora o dono desse corpo compartilhe o nome de Henry, ele é apenas o filho humilde e sem talento de um baronete. Determinado a se vingar do rei, Henry entra na traiçoeira Floresta Demoníaca para aprimorar suas habilidades e poder, mais uma vez, empunhar seus poderes como um mago de 8ª círculo!
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