Embora a 23-anos Yamada Naoko seja uma “super” maga, ela é continuamente demitida e constantemente perseguida por sua proprietária por estar atrasada no aluguel. Depois de ser demitida novamente, seu chefe mostra-lhe um anúncio de um professor de física, um descrente de todas as coisas mágicas, oferecendo dinheiro a quem puder provar a ele que a magia é real. Desesperada por dinheiro, Naoko aceita o desafio, que é como ela acaba encontrando o Professor Ueda. Vendo-se presa às suas simples truques de mágica, Ueda fica impressionado e recruta Naoko para ajudá-lo a desvendar os truques por trás de um culto local. As travessuras hilárias deles, junto com
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