Este drama retrata a vida do 19º rei de Goguryeo, Hwanwoong, que foi enviado dos céus para tornar o mundo melhor. Ele se apaixona por Saeoh e lhe dá o colar joojak; no entanto, Kajin fica ciumento porque Saeoh deu à luz ao filho de Hwanwoong. Ela leva o bebê e o joga de um penhasco. Saeoh, pensando que seu filho havia morrido, fica sobrecarregada de tristeza e se transforma no joojak negro para destruir o mundo. Hwanwoong é o único que pode detê-la. Depois, Hwanwoong retorna aos Céus e profetiza que 2000 anos depois, o verdadeiro rei Joo Shin aparecerá
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