No período da dinastia Joseon, o reino estava envolto em um redemoinho político. Cheo Seon nasceu como filho póstumo e foi separado de sua mãe imediatamente. Quando ele conhece So Hwa, filha de um nobre poderoso, ele se apaixona por ela imediatamente. Ele voluntariamente se torna eunucho para ficar perto de So Hwa. Entrando no palácio real, ele vê o Rei Sung Jong e So Hwa passarem a primeira noite juntos. Ele se torna o protetor leal de So Hwa. Enquanto as batalhas políticas continuam entre as cortesãs e esposas no palácio, So Hwa é escolhida pelo rei para ser sua rainha e Cheo Seon jura ser ele
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